Вайолет обнаруживает в окрестностях итальянской деревни портал в волшебный мир. Там она встречает ведьму Хейзел, которая делит власть над миром с другой волшебницей. Как выясняется......

Балканская война, середина 1990-х. Харлан Драка, мучимый кошмарами по ночам, днем зарабатывает деньги оригинальным способом. Он притворяется дампиром, получеловеком-полувампиром, и обманывает простых сельских жителей, которые верят в нечисть. Но...