Арата случайно задевает Апокриф Гермес, гримуар Лилит. Его окутывает светом, и перед ним появляется девушка по имени Лилим. Она принимает Арату и Лилит за своих родителей. Одноврем......

Авария полностью меняет судьбу многообещающего гонщика Томое Широ - он выжил, но его сердце нет. Девушка-механик, Микагура Томое, меняет отказавшее сердце на мотор от машины Широ, ......